國盛證券研報指出，消費(fèi)建材出現(xiàn)三重邊際改善，情緒與基本面邊際變化不再背離，行情具備持續(xù)性，建議重點(diǎn)配置。6月以來，30大中城市商品房成交面積回暖明顯，二手房成交也出現(xiàn)環(huán)比和同比正增長，地產(chǎn)后周期市場情緒和預(yù)期環(huán)比改善明顯；疫情影響逐步減弱，被抑制的裝修需求開始釋放，零售端發(fā)貨和門店銷量開始環(huán)比回暖；近期乳液、鋁合金、PVC等價格環(huán)比持續(xù)回落，瀝青、天然氣價格也開始拐頭向下，成本端壓力逐步減輕。